Nutzen Sie unsere Erfahrung als unabhängiger, individueller und nachhaltiger Finanzdienstleister!

Der objektive Überblick über den Markt.

Der Markt möglicher Finanzpartner ist groß. Über 4.500 Banken, 140 Versicherungen, 39 Bausparkassen un 10.000 Aktienfonds buhlen um die Gunst der Kunden und Anleger. Doch welcher hat das richtige Produkt, verfolgt die individuell passende Strategie, wie sind die rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen?

In diesem schier undurchdringlichen Dschungel der Möglichkeiten bedarf es exklusiver Branchenkenntnissen, um ein wirklich passendes und tragfähiges Konzept für den Kunden zu erarbeiten. Eine der obersten Prämissen ist dabei die Unabhängigkeit. Denn in der überwiegenden Zahl der Fälle vermitteln die Institute ausschließlich eigene Produkte. Diese dienen nicht selten mehr den eigenen Interessen als den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden. Auf Grundlage der von Ihnen gewählten Produkte treffen wir die optimale Anbieterauswahl.

Die Leistungen der J.A. Finances im Überblick:

Genaue und fundierte Aufnahme der bestehenden Daten zur Ermittlung des IST-Zustandes
Ermittlung und Absicherung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
Ermittlung und Abscherung der Lebensrisiken (Unfall, Krankheit, Tod usw.)
Nutzung staatlicher Subventionen zum Vermögensaufbau
Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte in Ihrem Finanzkonzept
Versicherungsabgleich in Preis und Leistung
Kompetente Ausarbeitung eines Finanzkonzeptes
Bei Bedarf flexible Anpassung des Konzeptes
Zuverlässige und konsequente Umsetzung
Datenschutz, damit Ihre Daten auch Ihre Daten bleiben
Dauerhafte Zusammenarbeit