Finanzstrategie

Finanzoptimierung ohne Kompromisse
In anderen Kategorien denken und handeln


Man nimmt kompetente Fachleute mit einem Blick für Neues, bündelt Leistungen aus allen wesentlichen Fachbereichen der Finanzdienstleistung und lässt den Experten durch Vergleich der verschiedenen Produktanbieter und -angebote die Möglichkeiten in alle Richtungen offen.

Heraus kommt eine ganzheitliche Finanzplanung und -optimierung, die individuell und maßgeschneidert ist. Kein Produktverkauf um des Produktes willen.

Konkret kann so eine betriebliche sowie private Finanzplanung, unabhängig, objektiv und fundiert durchgeführt und durch fachübergreifende Beratung und zuverlässige Betreuung untermauert werden.

Was können Sie von uns erwarten:
  • Fundierte genaue Aufnahme der bestehenden Daten, zur Ermittlung des IST-Zustandes
  • Finden und Definieren Ihrer Ziele und Wünsche
  • Ermittlung und Absicherung der Lebensrisiken (Krankheit, Tod, Unfall, ....)
  • Nutzung staatlicher Subventionen zum Vermögensaufbau
  • Beachtung steuerlicher Gesichtspunkte in Ihrem Finanzkonzept
  • Versicherungsabgleich in Preis und Leistung
  • Fachlich, kompetente Ausarbeitung eines Konzeptes
  • Zuverlässige und konsequente Umsetzung
  • Datenschutz, Ihre Daten sind Ihre Daten
  • Dauerhafte Zusammenarbeit

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen!

Wir zählen ca. 4.500 Privatkunden, mittelständische Betriebe und selbständige Unternehmer zu unseren Kunden