Finanzpartner mit Plan

Schritt für Schritt zum individuellen Konzept
Ein zielführendes Konzept baut aufeinander auf. Deswegen gehen wir schrittweise an die Ausarbeitung, die mit einer akribischen Auswertung der persönlichen Finanzdaten beginnt und der Ausfertigung fertiger Verträge endet. Dazwischen zählen vor allem die Wünsche und Ziele der Kunden - und deren Umsetzbarkeit.
  1. Analyse
    Für eine erfolgreiche Beratung benötigt man ein System, das auf einer ausführlichen Bestandsaufnahme basiert. Anhand der aufgegliederten Analyse ermitteln wir den aktuellen Stand der Dinge - die finanzielle Ausgangssituation, um daraus Möglichkeiten und Potenziale abzuklären.
  2. Zielsetzung
    Vor dem Hintergrund der aktuellen Lebensphase ermitteln wir zusammen mit unseren Klienten ihre Wünsche und Ziele. Wir vergleichen die Situation der Kunden und sich daraus ergebende Alternativen aus verschiedenen Perspektiven. Anschließend erarbeiten wir ein individuelles und optimal auf die jeweilige Situation des Klienten abgestimmtes Konzept.
  3. Verwirklichung
    Professionalität ist für JA Finances ein unbedingtes Muss. Dabei arbeiten wir unter anderem mit einem Netzwerk externer Experten zusammen, die im Sinne des Kunden vergleichen, kombinieren, verhandeln und koordinieren. Das Ergebnis ist eine persönliche, ganzheitliche Finanzplanung aus einer Hand.
  4. Betreuung
    Damit ist die Arbeit von JA Finances natürlich noch nicht getan. Jetzt heißt es »Beobachten«! Die Geschehnisse am Markt müssen ebenso permanent im Auge behalten werden, wie eine mögliche Veränderung der Ziele und der Interessen unserer Kunden. Damit man gegebenenfalls entsprechend agieren kann.
  5. Flexibilität
    Bei JA Finances ist eine einmal getroffene Entscheidung nicht starr und unabänderlich - das ist unser Prinzip. Wenn die Ergebnisse unserer Marktbeobachtung oder veränderte Kundenwünsche eine Neuausrichtung der Strategie nötig machen, können wir das Finanzkonzept unserer Klienten flexibel und individuell anpassen. Das ist die systematische und intelligente Finanzplanung, mit der wir den Erfolg unserer Klienten sichern.